Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветской деятельности, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной, но несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый этой встречей и собственными переживаниями, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, а также загадочный Воланд, чей образ он создаёт, вдохновляясь чертами знакомого иностранца.