Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои цели и ценности.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Он начинает работать в охране высокопоставленных лиц города, осваивая новую роль. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.
