1950-е годы. Бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — она видит и чувствует то, что скрыто от других. Её дар становится источником постоянного беспокойства и проблем, к которым родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но сталкивается с решительным отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
