Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оборачивается полным провалом. Но Михайлович, вопреки ожиданиям, дает им шанс реабилитироваться.
Новое поручение кажется простым: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в указанной конторе. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы устроить подставу и кинуть людей Михайловича.
